民生证券股份有限公司王言海,张玲玉近期对巴比食物进行谈论并发布了谈论叙述《2023年半年报点评：经营逐季改善，单店握续开荒》，本叙述对巴比食物给出买入评级，现时股价为24.67元。
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巴比食物(605338)
事件：公司发布2023年半年报，23H1罢了贸易收入7.4亿元，同比+7.6%；归母净利润8196万元，同比-30.5%；扣非归母净利润6684万元，同比-28.2%。单Q2来看，23Q2罢了贸易收入4.2亿元，同比+11.1%；归母净利润4093万元，同比-64.9%；扣非归母净利润4668万元，同比-14.0%。
单店开荒&拓店积极，团餐业务有序拓展。公司经营逐季改善，分渠说念看，1)特准加盟：23Q2收入3.2亿元，同比+34%，单店经营上，本年Q2公司全力鼓舞单店收入开荒与单店模子改善，握续丰富居品矩阵，新品牛肉大包奏凯鼓舞、外卖业务遮掩普及(当今华东地区已近概况门店通畅外卖统管业务)带动单店营收握续规复；当今单店收入基本规复至21年的90-95%，仍存在缺口主要系21年高基数、供给侧竞争热烈下同店客流较21年下滑。门店拓展上，23Q2公司净开店200家(新增374家，减少174家)，其中华东/华南/华中/华北区别净增82/66/41/11家(23H1新拓湖南阛阓，报表并入华南区域)，23H1累计开店668家，全年开店1000家狡计已完成超六成，剔除受春节假期影响的1月，公司各月度新开门店数目均超120家。2)团餐：23Q2收入1.5亿元，前年同时高基数(22Q2团餐收入同比+149%)疏通团餐客户结尾挥霍者需求复苏较缓，团餐增速同比-30.2%。公司积极诊治优化发展政策，行使现存产能发力华东除外区域团餐业务，23H1华南、华北团餐收入同比增长约60%/97%，华中罢了从无到有、握续增长的发展浮松，华南、华北、华中三大区域团餐业务收入占比普及至15%操纵，较前年同时+10pcts操纵，展望华南、华中地区在建产能投放后将进一步拉升当地团餐业务限度。
老本压力收窄，盈利水平环比改善。23Q2公司毛利率为26.7%，同比-2.8pcts，主要系猪肉等原材料价钱同比上行、南京工场产能投放折旧增多，公司锁价等依次下老本压力较Q1环比收窄。用度端，销售用度率5.1%，同比-0.4pcts；处理用度率7.8%，同比+0.5pcts，23H1股权激发用度为707万。公司Q2罢了归母净利率9.8%，同比-21.2pcts，主要系公司通过天津君正盘曲握有的东鹏饮料股份价钱波动，公允价值变动收益同比减少；不推敲上述影响的公司Q2扣非归母净利率为11.2%，同比-3.3pcts。
投资提议：咱们看好公司23年在握续拓店，单店及团餐业务规复下营收稳步增长。在第四代门店握续升级、中晚餐浸透率普及及居品有序推新下，翌日单店营收有望进一步普及，23年南京、东莞等新增产能投产将有用解救公司业务宇宙化拓展。咱们展望公司2023~2025年贸易收入区别为19/23/28亿元，同比+26%/22%/22%；归母净利润区别为2.4/3.1/3.6亿元，同比+9%/26%/19%，现时股价对应P/E区别为25/20/17X，守护“推选”评级。
风险教导：门店拓展不足预期、原材料价钱波动、行业竞争加重。
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皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计算，中金公司胡跃才谈论员团队对该股谈论较为深化，近三年预测准确度均值高达93.65%，其预测2023年度包摄净利润为盈利2.04亿，凭证现价换算的预测PE为30.25。
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